英为财情Investing.com - 中国电动汽车制造商极氪(Zeekr Intelligent Technology)上周更新了招股说明书，列出了美国IPO的细节和目标，公司股份代号ZK，公司将于周五(10日)挂牌交易。
以下是投资者需知的5件事：
首先，极氪寻求融资3.15亿至4.23亿美元，并将以每股18美元至21美元的价格发行1750万份美国存托凭证(ADR)，如果超额配售权完全行使，将发行2010万份ADR。
这意味着极氪的市值将在44亿至52亿美元之间，企业价值为48亿至56亿美元，然而相比公司在2023年2月的上一轮融资中折价60%，当时极氪的估值为125亿美元。
股东方面，目前吉利汽车(HK:0175)持有极氪54.8%的多数股权，预计IPO后仍将保留多数股权。
「我们预计吉利将在极氪IPO后继续持有极氪多数股权。极氪曾试图在2023年12月上市，惟由于投资者兴趣不足，未能成功。这一次，吉利汽车、Mobileye(NASDAQ:MBLY)和宁德时代(SZ:300750)表示有兴趣认购至多3.49亿美元的极氪股份」，分析师在一份报告中表示。
极氪于2021年成立，目前提供四款车型：Zeekr 001(售价26.9万元人民币的中型大型轿车)、Zeekr 009(售价50万元人民币的中型大型MPV)、Zeekr X(售价19万元人民币的紧凑型SUV)和Zeekr 007(售价21万元人民币的中型轿车)。
此外，极氪今年还将推出另外两款车型。
分析师指出：「在激烈的竞争中，极氪的表现好坏参半，2023年平均每月交付量为1万辆，但随着Zeekr 007的推出，近几个月的销售势头有所回升。」
最后，该公司在2023年实现了15%的毛利率(2022年为5%)，净利润率收窄至-16%(2022年为-24%)。极氪预计将在2024年实现盈亏平衡。
注：挂牌交易时间由周四更正为周五。
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编译：刘川
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